Google Sheet Integratie - Leads koppelen aan Salesforce
Volg de onderstaande stappen om de Futy Leads, via Google Sheets automatisch door te zetten naar Salesforce.
1. Login bij je Futy account en ga naar de oplossing die je wilt gebruiken. In ons voorbeeld gebruiken we de Leadbot Premium.
2. Druk offerte aanvragen en dan op het bewerk icoontje naast het formulier om te bewerken.
3. Ga naar 'Overig' en kijken of het label bij onderwerp formulier is ingevuld.
4. Ga naar 'Instellingen'.
5. Scroll naar beneden tot je ' Google Sheets integratie' ziet staan. Druk op 'Open Google Sheet'.
Nog geen Google Sheet gekoppeld aan Futy?
6. Ga naar je website en doe een test offerte aanvraag.
7. Ga naar je sheet in je Futy account en kijk of het label met 'Offerteaanvraag' erbij staat.
8. Ga naar de volgende link: https://zapier.com/apps/google-sheets/integrations/salesforce en druk op 'Connect Google Sheets + Salesforce'. Stel in: New or Updated spreadsheet Row
- Kies je Google Sheets account die je wilt koppelen en druk op 'Continue'.
Kies bij 'Set up Trigger'
Spreadsheet - Futy Leads | (accountnaam) - (space nummer)Worksheet - Offerte aanvraag (of het gewenste label)
Druk dan op 'Continue'.
11. Druk op Test trigger en dan 'Continue'.
12. Kies je 'Event', voor nu nemen we 'Add lead to Campagne'
- Koppel nu je Salesforce account en druk op 'Continue'.
- Maak een Campagne aan in Salesforce om de Leads te kunnen opvolgen
- Kies de Campaign die je net hebt gekozen met een voorbeeld lead en druk op 'Continue'
- Bekijk in de Campagne op Salesforce of de lead is doorgekomen.
Druk nu op 'Publish & Turn On'.
De Futy Leads worden vanaf nu doorgestuurd naar Pipedrive 🙌